O escritor proibido, 1929.

Garçon, garçonnette, garçonnière, 1930.

A cidade que o diabo esqueceu, 1931.

Não há de ser nada, 1932.

Ilha Grande, 1933.

O sonho de Prequeté, 1934.

Passa Três, 1935.

O feijão e o sonho, 1938.

Ok, América, 1945.

Omelete em Bombaim, 1946.

A desintegração da morte, 1948.

Rua do Sol, 1955.

Oásis na mata, 1956.

João Simões continua, 1959.

Balbino, o homem do mar, 1960.

Histórias urbanas, 1963.

A noite sem homem, 1968.

Nove mulheres, 1968.

Memórias de um cabo de vassoura, 1971.

Sequestro em Parada de Lucas, 1972.

Memórias de um fusca, 1972.

Napoleão ataca outra vez, 1972.

A escada de nuvens, 1972.

Confissões de um vira-lata, 1972.

A floresta azul, 1972.

Beco da fome, 1972.

Getúlio Vargas na literatura de cordel, 1973.

O evangelho de Lázaro, 1972.

O mundo é assim, Taubaté, 1976.

É conversando que as coisas se entendem, 1978.

Um rosto perdido, 1979.

Inácio da Catingueira e Luís Gama, dois poetas negros contra o racismo dos mestiços, 1982.

Tempo quente na floresta azul, 1983.

A voz dos poetas, 1984.

Mulher nua na calçada, 1984.

O edifício fantasma, 1984.

O índio cor-de-rosa, evocação de Noel Nutels, 1985.